Gods meest geliefde en hoogst geplaatste engel, Lucifer, heeft na lang aarzelen de leiding genomen van opstandige engelen, die niet kunnen aanvaarden dat God besloten heeft de pas geschapen mens boven hen te verheffen. Vlak voor de fatale strijd, waarin Michaël en de trouwe engelen Lucifer en de zijnen uit de hemel zullen verdrijven, snelt de aartsengel Rafaël in een ultieme poging naar Lucifer toe en biedt hem een olijftak aan.